一周光伏行业动态汇总（6.29-7.3，2026）
一、国家级顶层政策落地，光伏循环发展定调
《循环经济发展 “十五五” 规划》7 月 3 日正式印发国家发改委发布第四份国家级循环经济五年规划，明确将光伏、风电、动力电池回收列为核心赛道：
鼓励农光、渔光、滩涂光伏等复合产业融合模式，实现土地 / 滩涂资源高效复用；
新增退役光伏组件、风电叶片资源化利用硬性要求，完善新能源全生命周期循环体系；
目标 2030 年资源循环产业总产值突破 8 万亿元，支撑光伏产业链绿色低碳转型。
三项光伏全链条强制能效国标发布（7 月 2 日，2027 年 1 月强制执行）工信部、发改委、市监总局联合出台硅料、硅片、组件、逆变器能耗限额强制性标准：
覆盖多晶硅、硅单晶、光伏组件、逆变器全制造环节，设置三级能效准入红线；
约三成存量高耗能硅料产能或将不达标，新建光伏制造项目能评不达标不予审批；
低于最低能效限值产品禁止生产、流通、招投标，倒逼行业节能技改、淘汰落后产能。
二、地方 “光伏 + 融合” 政策集中出台（本周核心产业动态）
1. 辽宁：十五五海洋经济规划明确支持滩涂光伏 + 生态养殖
7 月 2 日辽宁省政府印发海洋经济规划，重点布局沿海立体复合光伏模式：
主推滩涂光伏 + 海参 / 贝类养殖、盐光互补，实行海域分层确权，上层发电、下层养殖；
同步配套风电 + 海洋牧场、滩涂光伏制绿氢、源网荷储一体化项目；
限定仅闲置滩涂、废弃盐田开发，严守滨海湿地、生态保护红线。
2. 山西：全面启动 2026 农光 / 渔光互补分布式光伏申报
6 月 25 日省能源局发文，本周全省开放复合分布式光伏申报通道：
农光、渔光、林光、采煤沉陷区光伏纳入省级年度规模竞争性配置；
刚性管控：项目主体全程不变、当年全容量并网、5 年内不得转让指标；
用地红线：严禁占用永久基本农田，农光支架最低离地 2.8 米以上保障农机作业；
配套发电量补贴、储能并网优先、村集体参股乡村振兴支持政策。
3. 贵州：风光指标 “腾笼换鸟”，清退存量 + 下放新增规模（7 月 1 日）
单日清理 53 个低效光伏项目、合计 414.7 万千瓦闲置指标，同步批复 44 个新项目 386.4 万千瓦；全国多地同步开展存量风光项目清理，严控囤指标行为，资源向农光、光伏治沙等融合项目倾斜。
三、重点项目投产 / 建设进展
东北首座高纬度光热电站吉林吉西 10 万千瓦光热电站投产适配北方严寒气候，为北方风光储多能互补基地提供调峰样板，与周边地面光伏形成联合发电系统。
江苏启东沿海大型滩涂渔光项目上半年发电 2.61 亿千瓦时利用 5850 亩潮间带打造水上光伏、水下贝类养殖模式，年减排 CO₂近 49 万吨，是东部沿海滩涂光伏标杆项目。
内蒙古阿拉善 5.5GW 光伏治沙项目完成竞争性配置公示，四大央企中标，聚焦荒漠修复 + 光伏一体化开发。
四、行业监管与发展核心信号
开发端：全面转向 “光伏 + 复合利用”内陆主推农光、林光、沉陷区光伏；沿海重点滩涂渔光、盐光互补，单纯平地地面光伏指标收紧，一地两用成为拿指标核心门槛。
指标监管：全国严查闲置风光规模贵州、山西、陕西等多省同步清理逾期未开工项目，明确并网时限、禁止倒卖指标，行业粗放拿地时代结束。
制造端：能耗能效强制标准重塑产能格局半年缓冲期倒逼硅料、组件企业节能改造，高效低能耗产能、循环回收配套产能长期受益。
长期顶层目标：十五五风光总装机超 28 亿千瓦分布式农光、渔光、滩涂光伏是增量核心支撑，配套储能、再生资源回收同步配套落地。
五、赛道投资机会梳理
产业融合类：高支架农光支架、水上滩涂光伏桩基设备；
回收循环类：退役光伏组件拆解、稀贵金属提纯装备；
储能配套：分布式光储、滩涂共享储能系统；
区域开发：北方采煤沉陷区光伏、黄渤海滩涂渔光项目开发运营；
制造技改：低能耗硅料产线、高效组件、节能逆变器。
